ENGRANDECEN EXPORTACIÓN PESADOS

(23-Enero-2024)

Investigación Especial
Por Alberto González Káram

• México incrementó exportación 6.39 por ciento a 50 países del mundo 781 mil 759 camiones de carga pesada y autobuses, y ventas al mayoreo crecieron 35.00 por ciento
• Producción de vehículos pesados ascendió a 943 mil 966 unidades de 15 marcas de empresas de la industria automotriz con crecimiento de dos dígitos 10.99 por ciento

La industria automotriz de vehículos pesados de transporte de carga y autobuses turísticos y de pasajeros en México registró la exportación a 50 países del mundo 781 mil 759 unidades que representaron el 82.82 por ciento del total de la producción nacional en la actual administración pública federal del 1º. de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2023.

La rentabilidad del comercio exterior se demuestra y comprueba plenamente al obtener un valor económico que ascendió a 5 billones 069 mil 525.23 millones de dólares equivalente a 2 mil 777.82 millones de dólares diarios en actual administración pública federal, resultando un saldo superavitario acumulado de 109 mil 059.91 millones de dólares en la balanza comercial no petrolera, producto del efecto multiplicador de cada 7.70 pesos del Impuesto General de Importaciones (IGI) se generaron 92.30 pesos de impuestos y derechos federales, destacando la venta al mercado externo de la industria automotriz altamente rentable al exportar el 82.82 por ciento de camiones de carga pesada y autobuses de la producción nacional al generar mayores empleos estables y mejor remunerados, captar mayores divisas y contribuir con el mayor saldo superavitario alcanzado en la historia del comercio exterior en México.

Es importante destacar la prospectiva de crecimiento de dos dígitos en la producción y exportaciones en la industria automotriz de vehículos pesados de transporte de carga y autobuses turísticos y de pasajeros en México al cierre del 2024, al convertirse los Estados Unidos como el principal mercado al alcanzar una participación del 96.0 por ciento y Canadá 2.3 por ciento que permite contribuir con el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

El panel de controversias de la industria automotriz otorgó la razón a México y Canadá para considerar el contenido nacional que permita exportar vehículos ligeros, vehículos pesados de transporte de carga, autobuses turísticos y de pasajeros, con destino a las tres naciones libres de impuestos en la aplicación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

La Tasa de Descarbonización en la Industria Automotriz de México ha sido de dos dígitos 58.87 por ciento en la actual administración pública federal, resultando la descarbonización del transporte más rápida en los últimos 36 años impulsada por energías renovables, lo cual contribuye con la reducción mundial por parte de México de emisiones fósiles de CO2 a niveles porcentuales de -13.1, superando a los siguientes países: Australia -9.6, Canadá -7.4, Sudáfrica -7.4, Indonesia -6.9, Estados Unidos -5.2, Japón -5.0, Corea del Sur -3.6, Promedio Mundial -0.4, Arabia Saudita 1.6, Brasil 2.4, Rusia 3.2, India 3.3, China 5.9, Irán 6.1 y 7.9 Turquía.

México estableció el compromiso en el Foro de las Principales Economía sobre Energía y Clima de alcanzar la meta del 50.0 por ciento de la producción nacional de cero emisiones en la industria automotriz al cierre del 2030.

Las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones A.C. (ANPACT) son las siguientes: Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V., Dina Camiones, S.A. de C.V., Hino Motors Sales México, S.A. de C.V., Isuzu Motors de México, S. de R. L., Kenworth Mexicana, S.A. de C. V., Volvo Group México S.A. de C.V., Man Truck and Bus México S.A. de C.V., Navistar México, S. de R. L. de C. V. y Scania Comercial, S.A. de C.V.; y LDR Solutions que integran la industria automotriz de vehículos pesados en México.

Las exportaciones de vehículos pesados que se fabricaron en México para su comercialización definitiva con un usuario final en el extranjero registraron 781 mil 759 unidades que representaron el 82.82 por ciento del total de la producción nacional de camiones de carga pesada y autobuses, con destino a los siguientes 50 países del mundo por orden alfabético: Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Irak, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Israel, Jamaica, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Qatar, República Dominicana, Santa Lucía, Sudáfrica, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vietnam.

El incremento porcentual del 6.39 en las exportaciones, son producto del crecimiento anual, destacan con dos dígitos las marcas de Volvo Buses 70.7 y un dígitos 8.8 Freightliner y 4.3 International.

En México se logró la producción de 943 mil 966 unidades, de las cuales 99.54 por ciento con fuente energía de diésel, gas natural vehicular con participación de 0.41 por ciento, eléctrico 0.04 por ciento y 0.01 por ciento de gasolina.

Producción de industria automotriz de vehículos pesados de transporte de carga y autobuses turísticos y de pasajeros por tipo de energía en México 2018-2024

Años Diésel Eléctrico Gas Natural Híbrido Gasolina Total

2023 221,863 172 778 0 0 222,813

2022 199,928 173 654 0 0 200,755

2021 165,819 12 560 0 0 166,391

2020 136,358 43 619 0 53 137,072

2019 201,002 2 1,101 0 41 202,146

2018 14,631 0 158 0 0 14,789

Total 939,601 402 3,870 0 94 943,966

% 99.54 0.04 0.41 0.00 0.01 100.00

Fuente de Información: Producción de industria automotriz de vehículos pesados de transporte de carga y autobuses turísticos y de pasajeros por tipo de energía en México 2018-2024, Investigación Especial, Alberto González Káram, enero del 2024.

La producción total de vehículos pesadas fabricados en México registró un incremento porcentual anualizado de dos dígitos 10.99, destacando por su importancia el crecimiento de cuatro dígitos en la marca Dina 1 mil 933.3, tres dígitos en SHACMAN 182.8, Foton 136.3, dos dígitos en Volvo Buses 56.1, Mercedes-Benz Autobuses 51.0, Hino 50.0, Isuzu 24.8, Kenworth 18.5, Freightliner 10.4 y un dígito 6.2 International.

La venta al mayoreo de 192 mil 549 unidades terminadas y facturadas por las armadoras a sus distribuidores en México creció dos dígitos 33.05 por ciento, siendo importante destacar que, por primera vez en la historia desde el siglo pasado hasta el presente milenio, se registraron incrementos porcentuales de tres dígitos SHACMAN 685.8, Scania 251.9, Dina 162.5, Mack Trucks 158.4, dos dígitos en Foton 96.7, MAN 46.2, Mercedes-Benz Autobuses 45.9, Volvo Buses 45.5, Kenworth 40.4, Hino 31.6, Freightliner 18.3, Volkswagen Camiones y Autobuses 15.6, Isuzu 12.9 y un dígito 7.2 International.

La venta al menudeo de 201 mil 195 unidades registró un crecimiento anualizado de dos dígitos 32.16 por ciento, destacando con cuatro dígitos en SHACMAN 2 mil 977.8, tres dígitos en Scania 251.9, Foton 202.3, Dina 162.5, Mack Trucks 118.0, dos dígitos en Mercedes-Benz Autobuses 68.9, Volvo Buses 45.5, MAN 45.3, Kenworth 42.4, Hino 24.3, Freightliner 16.8, y un dígito en Isuzu 9.5 y 3.2 Volkswagen Camiones y Autobuses.

Los Sectores Industriales Estratégicos con mayores inversiones que están sujetos a estímulos fiscales son principalmente los siguientes: Motores de gasolina, híbridos y de combustibles alternativos, para automóviles, camionetas y camiones; Equipo eléctrico y electrónico, sistemas de dirección, suspensión, frenos, sistemas de transmisión, asientos, accesorios interiores y piezas metálicas troqueladas, para automóviles, camionetas y camiones, con la prospectiva de incrementar la inversión nacional y complementar con inversión extranjera, continuar con la apreciación del peso mexicano, abatir la inflación, reducir la tasa de interés, evitar la impresión de nuevos billetes y la acuñación de monedas que sean colocadas sin respaldo entre las empresas, trabajadores y el propio sector público, impedir el financiamiento externo del déficit del sector público, continuar reduciendo los pasivos, pagar deuda externa anticipadamente, disminuir la base monetaria y minimizar el riesgo cambiario o posibilidad de pérdida del valor de nuestra divisa a fin de contribuir con el mercado de mayor volumen y valor económico a nivel mundial.

Los resultados del efecto multiplicador del comercio internacional ascendieron a un monto total de 5 billones 066 mil 451.24 millones de pesos que equivalente a 2 mil 776.21 millones de pesos diarios de ingresos federales en comercio internacional, con una contribución del 75.51 por ciento con 3 billones 825 mil 636.08 millones de pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA); 813 mil 808.22 millones de pesos que representan 16.06 por ciento de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); 27 mil 698.94 millones de pesos que equivalen al 0.55 por ciento de otros impuestos y derechos tributarios federales; 9 mil 151.15 millones de pesos que participan con 0.18 por ciento de Derechos de Trámite Aduanero (DTA); y 0.01 por ciento con 90.07 millones de pesos de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

La electromovilidad en México, se llevan a cabo en la Planta de Baterías Eléctricas de BMW con una inversión de 1 mil millones de dólares; la Gigafábrica 6 de Tesla orientada al ensamblaje de vehículos eléctricos, partes de automóvil y baterías de ion de litio, contando con una inversión de 5 mil millones de dólares; a la que se suman General Motors, Ford, Audi, Zacua, Volkswagen y Bombardier Recreational Products, lo que permitirá al país mantenerse como una de las principales potencias en la industria automotriz a nivel mundial.

Las empresas coreanas como Posco, Kia, Inzi, Samsung, LG, Speco, Pantech, Nieco, Hyundai, Dyos, Kepco y otras han invertido más de 8 mil 475 millones de dólares en la construcción de plantas y fábricas en México.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) estima una inversión extranjera directa de 125 mil 500 millones de dólares con origen en 35 países del mundo para exportar al mercado externo 87.0 por ciento de la producción nacional de autopartes y 13 por ciento para el mercado interno en 2024.

En la actual administración federal se logró reposicionar a México en la Primera Potencia Mundial en exportaciones automotrices con destino a los Estados Unidos que superaron a Japón, Canadá, Alemania y Corea del Sur; y Séptima Potencia Mundial en valor económico de exportaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) superando a Italia, Bélgica, Singapur, Francia, Hong Kong, Canadá, China Taipéi, Reino Unido, Suiza, India, España, Australia, Brasil y Vietnam, cuya prospectiva continuará ampliándose a fin de acumular un Efecto Multiplicador del Comercio Exterior en el Ingreso Público Federal o Teorema Heckscher-Ohlín-Samuelson-Káram (H-O-S-K) de 6 billones 084 mil 624.54 millones de pesos en 2024, convirtiéndose el comercio exterior en la principal fuente de ingresos tributarios directos, mismos que se fortalecen con motivo de las múltiples ventajas comparativas, competitivas, estratégicas, geográficas, reapertura de cadenas de suministro y reactivación económica y social que contribuye con el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) al incrementar el volumen y valor de las exportaciones, así como continuar aumentando el saldo superavitario de la balanza comercial no petrolera, convirtiéndose el comercio exterior en la primera fuente de generación de ingresos federales en la presente administración pública federal y la principal fortaleza de la economía mexicana.